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Un professionnel certifié à votre écoute.

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Unclaimed property.

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Expertise

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Professionnalisme

Pourquoi faire appel à un cabinet de Conseil en Gestion du Patrimoine ?

Dans un environnement complexe tel que le notre, il est devenu essentiel d'être accompagné par les bonnes personnes pour comprendre les possibilités qui sont offertes et faire les bons choix.

Depuis 25 ans nous pratiquons le conseil en investissement financier, ainsi que le conseil en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle privée.

Notre démarche consiste à prendre en compte deux dimensions, l'une quantitative, l'autre qualitative, pour vous aider à organiser et à gérer au mieux votre patrimoine et vos affaires.

La relation de confiance qui nous unit avec nos clients, nous permet de les accompagner dans chaque changement qui intervient dans sa situation patrimoniale ou son environnement. 

A cette fin, nous mettons à votre disposition les compétences patrimoniales, fiscales et juridiques de notre établissement lequel : 

● vous oriente vers le meilleur choix en matière de constitution, d'organisation et de transmission de patrimoine,

● vous propose des solutions qui répondent aux intérêts économiques et fiscaux qui vous sont propres, 

● vous soumet des préconisations qui respectent l'équilibre des différentes composantes de votre patrimoine, à la lumière de vos intentions. 

Nous restons bien sûr en permanence à l'écoute de nos clients pour mieux les accompagner dans leurs réflexions. 

ESPACE COURTAGE

Philippe Bertrand