Pourquoi faire appel à un cabinet de Conseil en Gestion du Patrimoine Indépendant
Dans un environnement complexe tel que le notre, il est devenu essentiel d'être accompagné par les bonnes personnes pour comprendre les possibilités qui sont offertes et faire les bons choix.
Depuis 25 ans nous pratiquons le conseil en investissement financier, ainsi que le conseil en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle privée.
Par la force des choses nous avons évoluer pour devenir un cabinet de conseil Indépendant de manière à répondre au mieux des intérêts de notre clientèle privée.
Nous sommes à vos côtés pour vous servir sans avoir la moindre pression commerciale que pourrait exercer un fournisseur de produits d'investissement bancaire ou d'assurance, et nous sommes directement rémunérés par vos soins en fonction de la mission que vous nous confier.
En quoi consiste notre démarche:
Notre démarche consiste à prendre en compte deux dimensions, l'une quantitative, l'autre qualitative, pour vous aider à organiser et à gérer au mieux votre patrimoine et vos affaires.
La relation de confiance qui nous unit avec nos clients, nous permet de les accompagner dans chaque changement qui intervient dans sa situation patrimoniale ou son environnement.
A cette fin, nous mettons à votre disposition les compétences patrimoniales, fiscales et juridiques de notre établissement lequel :
● vous oriente vers le meilleur choix en matière de constitution, d'organisation et de transmission de patrimoine,
● vous propose des solutions qui répondent aux intérêts économiques et fiscaux qui vous sont propres,
● vous soumet des préconisations qui respectent l'équilibre des différentes composantes de votre patrimoine, à la lumière de vos intentions.
● Vous accompagne dans le suivi Patrimonial et dans vos réflexions.
Nous restons bien sûr en permanence à l'écoute de nos clients pour mieux les accompagner dans leurs réflexions.
ESPACE COURTAGE
Philippe Bertrand